Новогодние приключения и чудеса на празднике начались неожиданно с песни "В лесу родилась елочка", которую исполнили родители. Наколдовать сказку смогли сами ребята, смешав кипяченую воду, тысячу улыбок, хохот и произнеся волшебные слова: "Чудо, чудо, появись, Сказка, сказка, расскажись!"
Ребята погрузились в мир сказки, неожиданных приключений, песен, хороводов, танцев, конкурсов, игр и сюрпризов. Очень хотела Марфуша получить подарки от Деда Мороза, но оказалось, что сам Дед Мороз попал в беду: голодный Бармалей подарки все забрал, Деда Мороза к пальме привязал. В Африку на помощь к Деду Морозу отправилась Марфуша. Оживший Дед Мороз поиграл с детьми, послушал стихи и вызвал на праздник Бармалея, который после игр и танцев с детьми просил у всех прощения за свои проказы. Волшебный посох помог Деду Морозу наколдовать подарки в волшебном сундучке.